家計相談
家計相談事例
- こどもの私立中学受験を考えているけど大丈夫か？
- 高齢出産を考えているけど教育費、私たちの老後資金は大丈夫か・
- 娘が大学入学で一人暮らし、仕送りが思った以上にかかりそうで不安
- 出産を機に妻が退職、毎月赤字になってしまって。。。
- 老後資金作りは何から始めたらよいか
- 貯金は普通預金に預けっぱなし、もっと増やしたいけどどうしたら良いかよくわからない
- 贅沢しているつもりもないけど毎月赤字、家計簿も何度かやってみたけどいつも挫折
- 住宅購入資金を準備したいし子供ももう一人ほしい
- 夫が病気のため休職したいが、生活費やこどもの教育費が心配
など。
お気軽にご相談ください。
お客さまの声
家計相談サービスを利用してくださったお客さまからの声をご紹介します。
【A様 男性】
会社勤めもあと3年。そろそろ本格的に定年後の生活設計をしなければ、ということで相談をお願いしました。
これまで保険会社系のFP、保有カードの無料サービスFP相談会に参加したことがありますが、どちらも一般的な内容、かつ半分セールス的な助言もあり、参考にはなりませんでしたが、今回は独立系のFPさんでセールス的な誘導もなく、安心して相談ができました。
「これから先の人生、なにを優先させますか？」と優しくしかしピシッと将来ビジョンを考える大切さを教えてくださるところからスタート。相談では収入と支出の見通し、保有資産の確認、無駄な保険のチェックなどなど今まで見ることを避けていた現実と将来の姿に対する助言をいただき、たいへんわかりやすい説明で腹落ちしました。
「運用に正解と絶対はないが、準備しておくべきポートフォリオはある」ということを教えていただき目が覚める思いでした。
60分の相談でしたが自分の資産や収入と支出の説明等で時間がかかってしまいました。せっかくなら90分お願いすればよかったです。今回のアドバイスを踏まえて、しばらくしたらまた相談をお願いしようと思います。
【E様 女性】
・主人も、素人考えで色々手を出すのが不安だった所、専門の方からのアドバイスで方向性が見えて良かったと申しておりました。
また何かの折にはご相談させてください
【Ｙ様 男性】
・こんな機会でもないと、なかなか重い腰が上がらなかったから、とてもためになる時間でした。
【S様 男性】
・とても分かり易く、親切に、教えて頂きました。
順を追っての説明と、特に総資産を把握する事、必要資金の4分割等、非常に分かり易かったです。
【M様 男性】
・聞き易く、相談し易い雰囲気、説明も好印象でした。
もっと早くに相談していれば良かったです！
以上、家計相談をご利用のお客さまからの声をご紹介しました。皆さまのお悩みに合わせたアドバイスを提供し、より豊かな人生を実現するお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
ご相談までの流れ
お申し込み
お申し込みフォームから、ご相談内容、お名前、連絡先、希望日時など、 必要事項を記入し、送信してください。 追って、こちらからフォームの内容に基づいて返信いたします。
予約確定・ご入金
相談日が確定しましたら、お振込みをお願い致します。
確定してから、5営業日以内にお振込みください。
詳細のご連絡
ヒアリングシート送付します。質問事項に記入していただきます。
ご相談当日
お好きな場所からお気軽にご相談下さい。 今悩んでいることのほか、将来の目標や夢などもあればお話しください。 その目標や夢を実現出来るマネープランをご提案します。
さらに改善したい方や、スポットコースでは物足りない方には、 それぞれの悩みに合わせたコースをご用意しています。 ご希望の方はぜひご利用下さい。
ご相談料金
🔵初回個別相談
60～80分 8,800円 （税込み） ／オンライン
初回だけの特別料金にてご利用いただけます。80分を過ぎた場合、3,300円/30分の延長料金がかかります
🔵スポット相談(2回目以降のお客様)
90分 13,200円（税込み）／オンライン
🔵2回面談(各90分)とキャッシュフロー作成付
55,000円(税込み)
キャッシュフロー表とは、現在の収支状況と今後のライフプランを基に、将来の収支状況を予想し、その結果増減する貯蓄残高の推移を時系列にした表です。 キャッシュフロー表では、現在および将来の年間収支とそれに伴う貯蓄残高の推移を一覧できるため、今後の家計の体力をある程度把握することができます。 それにより自身のライフプランが資金面からみて実現可能かどうか判断材料にすることができます。 同時にその家計の問題点が把握でき、問題解決のための対策を検討することができます。
🔹オンライン（Zoom）でのご面談となります。テーマに制限はなく、さまざまなお金に関するご相談を承ります。
なお、オンラインでの面談がむずかしく対面をご希望の場合は、個別相談料 に追加料金 3,300円と交通費にて承ります。
🔹ご相談内容について、面談日から7日間は、メールまたはLINEにて何度でもご質問いただけます。
🔵フォローアップコース
(ご相談をされた方のコース)
3ヶ月後に60分の面談
と３ヶ月の間ご相談内容についてのLINE、メールでのご質問いただけます。
30,800円(税込み)
※対面面談対応可能地域は東京都内で文京区から片道1時間以内の場所
その他の場合は、お問合せください
体調が悪い場合、熱がある場合は当日でもお知らせください。ご相談日の延期を承ります。
現在は基本的にオンライン面談のみをお受けしています。
ご提供するサービスに関するご相談・ご質問などは、費用は発生しません。ご遠慮無くお尋ねください。
オンライン相談をご希望の方へ
基本的にはZoom（ズーム）でお受けしています。
カメラやスピーカー付のパソコン、またはスマートフォンをお持ちの方はご利用いただけます。
LINEビデオやスカイプをご希望の方はご相談の内容によりお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
Zoomを初めて利用される方へ
Zoomは登録不要でURLをクリックするだけで利用できるオンライン会議システムです。
お申し込み後に下記のようなZoomへの招待URLをお送りします。
Zoomミーティングに参加する
https://us04web.zoom.us/j/＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
招待URLをクリックするとZoomがダウンロードされ以下のような画面になります。
Zoomを‘今すぐダウンロードする’ を クリックし、ダウンロード後にでてくる ‘ミーティングを起動’のボタンをクリックしてください。
ミーティングIDを求められたら 招待メールに記載してあるミーティングIDを入れてミーティングに参加してください
ご使用の機種によりZoom参加時のガイドが異なりますが、わからないことがあれば、事前にメールください。
